• Pinnacle International Venture Capital Limited (Pinnacle) ha completato la dovuta diligenza legale, finanziaria e tecnica di Leclanché in modo soddisfacente.
• Le parti si adopereranno per affrontare le singole voci individuate da Pinnacle e incluse nella lista relativa alla dovuta diligenza entro un termine di 6 mesi.
• Come passo successivo, Pinnacle intraprenderà una revisione ingegneristica completa per ottimizzare l'impiego delle risorse e l'allineamento strategico, mentre entrambe le parti collaboreranno per ottenere un'esenzione per la ristrutturazione da parte della Commissione svizzera delle OPA.
• Come precedentemente annunciato, Pinnacle intende fornire finanziamenti attraverso la Joint Venture (JV) per le attività in corso di Leclanché, per un'espansione fino a 2 GWh/anno dell'impianto di produzione di Leclanché a Willstätt e un importo ancora da stabilire per un nuovo impianto di produzione fino a 2 GWh/anno in Medio Oriente. L'importo finale e la struttura dettagliata dell'investimento sono soggetti all'accordo finale tra le parti. Pinnacle potrebbe proporre alcune modifiche in base all'esito della revisione ingegneristica e al risultato di un piano di lavoro concordato relativo a diversi aspetti di Leclanché e delle sue operazioni.
• La partnership strategica prevede una joint venture al 50% in cui la produzione di batterie è destinata ad applicazioni pesanti nei segmenti stradale, marino e ferroviario.
• Nell'ambito di un conferimento in natura, Pinnacle trasferirà il 50% delle azioni della JV a Leclanché in cambio di azioni Leclanché di nuova emissione, che rappresenteranno fino a circa il 40% del capitale proprio della società. Inoltre, Pinnacle ha l'opzione di acquisire fino al 30% delle azioni Leclanché dall'azionista di maggioranza, SEF-LUX, per un corrispettivo totale di 240 milioni di franchi svizzeri, aumentando potenzialmente la sua partecipazione totale al 70%.
• Le parti restano impegnate a concludere la necessaria revisione ingegneristica e a finalizzare gli accordi successivi. Si stanno inoltre allineando su misure transitorie, come il finanziamento ponte, per garantire uno slancio sostenuto e un progresso costante verso i loro obiettivi comuni.
• Nel frattempo, Leclanché lavorerà attivamente a un finanziamento ponte per sostenere le operazioni della società fino all'avvio del finanziamento della JV.

YVERDON-LES-BAINS, Svizzera: Comunicazione ad hoc ai sensi dell'art. 53 del regolamento di quotazione

Fonte: Business Wire

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