NEW YORK: BitGo Holdings, Inc. ("BitGo"), la società di infrastruttura istituzionale per asset digitali, ha annunciato oggi il lancio della sua offerta pubblica iniziale di 11,821,595 azioni ordinarie di Classe A ai sensi del Modulo S-1 depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense (SEC). L'offerta consiste in 11,000,000 azioni ordinarie di Classe A offerte da BitGo e 821,595 azioni ordinarie di Classe A offerte da alcuni azionisti di BitGo. In relazione all’IPO, BitGo non riceverà alcun ricavato dalle vendite effettuate dagli azionisti. BitGo intende concedere ai sottoscrittori delle opzioni a 30 giorni l'acquisto di un massimo di 1,770,000 azioni ordinarie di Classe A aggiuntive. Il prezzo dell'offerta pubblica iniziale dovrebbe essere compreso tra 15 e 17 dollari per azione.

BitGo ha presentato domanda per quotare le sue azioni ordinarie di Classe A alla Borsa di New York con il simbolo "BTGO".

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Goldman Sachs & Co. LLC agisce in qualità di lead book-running manager per l'offerta proposta. Citigroup agisce in qualità di book-running manager. Anche Deutsche Bank Securities, Mizuho, ​​Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Canaccord Genuity e Cantor agiscono in qualità di book-running manager. Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities, e SoFi agiscono in qualità di co-gestori.

L'offerta proposta e’ effettuata esclusivamente in qualità di prospetto informativo. Le copie del prospetto informativo preliminare relativo all'offerta possono essere ottenute, ove disponibili, presso Goldman Sachs & Co. LLC, all'attenzione di: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonicamente al numero (866) 471-2526 o via e-mail all'indirizzo prospectus-ny@ny.email.gs.com, e a Citigroup, all'attenzione di Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o telefonicamente al numero (800) 831-9146.

La dichiarazione di registrazione relativa alle azioni ordinarie di Classe A, non ancora entrata in vigore, è stata depositata presso la SEC. Le azioni ordinarie di Classe A non possono essere vendute né sottoposte a offerte di acquisto prima che la dichiarazione di registrazione diventi effettiva. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di acquisto di tali titoli, e non costituirà un'offerta, una sollecitazione o una vendita in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.

Informazioni su BitGo

BitGo è il primario fornitore di infrastrutture per gli asset digitali, con un’ampia offerta di prodotti e servizi regolamentati che include custodia (cold storage), wallet, staking, trading, e servizi finanziari. Fin dalla sua fondazione nel 2013, BitGo si è concentrata sull'accelerazione della transizione del sistema finanziario verso una economia basata su asset digitali. Grazie alla sua presenza globale e le numerose entità regolamentate, BitGo offre servizi a migliaia di istituzioni, tra cui molti dei principali marchi, piattaforme del settore, e milioni di investitori.

Fonte: Business Wire